مدیریت سرمایه در بازار مالی فارکس

مدیریت سرمایه در بازار مالی فارکس
  • 1402/3/21
  • گویا آی تی
  • 0

سرمایه‌گذاری و ترید در بازارهای مالی مانند بازار مالی جهانی (فارکس) نیازمند دانش و تجربه است و مدیریت سرمایه و ریسک به‌عنوان راهکارهای اصلی در بهینه‌سازی شرایط معاملات، بسیار اهمیت دارند. تفاوت بین معامله‌گران موفق و شکست‌خورده، عمدتاً در درک و استفادهٔ صحیح از مدیریت دارایی و ریسک‌های مختلف است. بهترین معامله‌گران با این موارد بسیار آشنا هستند و با درک و کنترل ریسک‌های مختلف، توانسته‌اند پوزیشن‌هایی را ایجاد کنند که منجر به بازدهی بالا و کاهش خطرات غیرمطلوب شوند. به‌طورکلی، مدیریت کردن سرمایه و ریسک به‌طور مؤثر، برای به‌دست آوردن سود قابل توجه در بازار مالی جهانی و ترید در آن، بسیار اهمیت دارند. در ادامه درمورد مدیریت کردن سرمایه و داشتن استراتژی معاملاتی مناسب برای ترید در بازار فارکس توضیح داده می‌شود.

معرفی بازار مالی فارکس

بازار Forex به مفهوم بازار ارز، بازاری است که در آن ارزهای مختلف جهان معامله می‌شوند. بزرگ‌ترین بازار مالی جهان با حجم معاملاتی بیش از ۵ تریلیون دلار در روز که در حال رشد روزافزون است. این بازار در روزهای آخر هفته (شنبه و یکشنبه) تعطیل است. معامله در بازار Forex برای رونق اقتصادی جهانی و تجارت بین‌المللی بسیار حیاتی است. این بازار برای شرکت‌های تجاری، تجارت بین‌المللی و همچنین به عنوان فرصتی برای کسب سود برای سرمایه‌گذاران، بسیار کاربردی و جذاب است. بازار فارکس ۲۴ ساعت در روز، پنج روز در هفته فعالیت دارد و در این بازار تفاوت فوق‌العاده‌ای در نوع معاملات، استانداردها، هزینه‌ها، و انواع روش‌های معاملاتی وجود دارد.

هر آنچه که باید درباره بازار فارکس بدانید

اکثر معاملات در این بازار به‌صورت آنلاین به‌وسیلهٔ بروکر‌های معتبر و با استفاده از ابزارهای معاملاتی و به شکل آنلاین صورت می‌پذیرد. درکل بازار Forex فرصتی بسیار جذاب و پویای جهانی برای معامله‌گران و سرمایه‌گذاران است.

نکات لازم برای فعالیت در بازار فارکس

برای فعالیت دربازار جهانی فارکس، به دلیل وجود ریسک‌های بالا، بهتر است که نکات زیر را در نظر بگیرید و قبل از شروع فعالیت‌های خود در این بازار موارد زیر را رعایت کنید:

  •  اولین نکته توانایی برنامه‌ریزی بهتر و نزدیک شدن به موفقیت از ابتدا است. بنابراین لازم است قبل از شروع فعالیت، به یک برنامه‌ریزی جامع برای امور مالی و تجاری خود بپردازید.

چگونه در فارکس معامله موفق داشته باشیم؟

  • علاوه‌بر برنامه‌ریزی، شما باید شیوه‌ای خاص برای مدیریت سرمایه خود داشته باشید. برای این کار شما باید از خود بپرسید که چقدر سرمایه دارید و چه نوع ریسک‌هایی می‌توانید بپذیرید.
  • تحلیل بازار بسیار مهم است. قبل از هر تصمیمی که مربوط به فعالیت‌های تجاری شما باشد، لازم است که این تحلیل را انجام دهید.
  •  از خود بپرسید که چقدر و چه ریسک‌هایی خواهید پذیرفت و نیز آن را با گزینه‌های تجاری خود تطبیق دهید.
  • مدیریت رویه زمان‌بندی معاملات بسیار مهم است. نباید به بازار اعتیاد کنید و تلاش کنید برای خود محدوده‌ای برای انجام معاملات بگذارید.
  • برای مقابله با ریسک‌های مربوط به بازارات ارز، شرکت در دوره‌های آموزشی و دارا بودن اطلاعات گسترده به شما کمک خواهد کرد.

 

روش‌های ترید در بازار فارکس

همان‌طور که گفته شد، بازارForex یکی از بزرگ‌ترین بازارهای مالی جهان محسوب می‌شود و روش‌های مختلفی برای فعالیت در این بازار وجود دارد. در ادامه به برخی از روش‌ها و استراتژی‌های ترید در بازار فارکس اشاره می‌کنیم:
۱. روش معامله‌ٔ مارتینگل: این روش معمولاً به‌عنوان یکی از ساده‌ترین روش‌های ترید در بازار بازارForex شناخته می‌شود و شامل تحلیل و تفسیر قیمت‌های بازار در چارچوب زمانی کوتاه مدت است.
۲. روش معاملات خبری: این روش بر پایه‌ٔ تحلیل اخبار روز، اطلاعات اقتصادی و سیاسی کشورها و رویدادهای جهانی استوار است. با تحلیل صحیح و به موقع این اخبار، در صورت نیاز می‌توان برای خرید یا فروش در بازار مالی جهانی اقدام کرد.

استراتژی‌های معاملاتی پرکاربرد در بازار فارکس

۳. روش معاملات زنجیره‌ای: این روش شامل مجموعه‌ای از معاملات است که هرکدام از آن‌ها با ترازی بسته‌ می‌شود. برای استفاده از این روش، باید تحلیلی دقیق از بازار انجام داده شود و ترازی که بسته  می‌شود، باید به دقت و با صبر انتخاب گردد.
۴. روش میانگین متحرک: در این روش به دنبال بازدید از سطوح قابل توجه میانگین متحرک قیمت هستیم تا بتوانیم روند و جهت بازار ارز را پیش‌بینی کنیم.
۵. روش شمعی: برای اجرای این روش باید روند و قیمت بازار را در بازهٔ زمانی بلندمدت بررسی کرد و با بررسی حالت کندل‌ها در طول زمان، بر پایهٔ رابطه بین کندل‌ها به خرید و فروش بپردازید.
باید به یاد داشت که استراتژی معاملاتی و روش ترید موفق، وابسته به دانش و تجربهٔ تریدر است و هر تریدر با توجه به شرایط این بازار و سبک ترید خود، روش مناسب خود را انتخاب می‌کند.

مدیریت سرمایه در ترید چیست؟

مدیریت سرمایه در ترید (Capital Management in Trading) به مجموعه‌ای از روش‌ها و فرایندهایی گفته می‌شود که در آن سرمایه‌های تریدر به بهترین شکل مدیریت و حفاظت می‌شوند، سودآوری بیشتری حاصل کرده و ریسک خسارت‌زا را کاهش می‌دهند. مدیریت کردن سرمایه در ترید شامل انتخاب بازارهای مناسب برای سرمایه‌گذاری، تعیین سطح ریسک-مدیریتی، برنامه‌ریزی نقاط ورود و خروج، محاسبهٔ حجم معاملات به‌عنوان برآورد مخاطرات احتمالی، انجام تحلیل تکنیکال و ارائه پیش‌بینی‌های قیمتی و بررسی وضعیت مالی شامل سود و زیان، هزینه‌ها و سپرده‌ها می‌شود. در بحث مدیریت سرمایه در بازار فارکس، مهم‌ترین هدف کاهش ریسک و بهره‌وری بالای سرمایه و سودآوری است. برای دستیابی به این هدف، تریدر باید با روش‌های مختلفی مانند تعیین حداکثر حجم معاملات، محافظت در مقابل سوءاستفادهٔ بازار، به‌کارگیری روش‌های معقول، مدیریت ریسک‌های احتمالی، مدیریت دارایی، تحلیل تکنیکال و بنیادی و ثبت دقیق مالی کار کند. با توجه به این‌که نوسانات در بازارهای مالی بسیار معمول است، مهم است تا تریدر با استفاده از روش‌های مؤثری مانند مدیریت دارایی در ترید، تلاش کند تا بخش عمده‌ای از زمان و هزینه‌های سرمایه شخصی را کاهش دهد و بدین ترتیب کسب منافع بیشتری را برای خود فراهم آورد.

در بازار فارکس چگونه باید مدیریت سرمایه انجام دهیم؟

مدیریت کردن سرمایه یکی از مهم‌ترین مسائل موردتوجه در بازار بازارForex است و به‌عنوان یک تریدر موفق، باید بتوانید به‌درستی سرمایهٔ خود را مدیریت کنید. در ادامه به چند نکتهٔ مهم درمورد مدیریت سرمایه در بازار فارکس اشاره می‌کنیم:

  • قرار دادن حداکثر میزان سرمایه‌ای که با آن خطر نمی‌کنید: این میزان باید تعیین شده و هدف شما باید این باشد که از سرمایهٔ خود بیش از آن مقدار به خطر نیندازید.
  • تعیین حد ضرر: به‌عنوان معامله‌گر، شما باید حد ضرر تعیین کنید و به‌هیچ‌عنوان از آن تخطی ننمایید. باید بررسی کنید که چه میزان از سرمایهٔ خود را به خطر می‌اندازید و چگونه می‌توانید خسارات خود را کاهش دهید.
  • استفاده از متد مدیریت کردن سرمایه: این روش به شما اجازه می‌دهد تا به‌صورت روزانه، میزان محدودی از سرمایهٔ خود را به خطر بیندازید و تمامی معاملات خود را براساس پولی که می‌خواهید به خطر بیفزایید انجام دهید.
  • استفاده از سبد مختلف ارزی: به‌منظور جلوگیری از از دست دادن پول، می‌توانید به‌جای گذاشتن سرمایه‌ٔ خود در یک ارز، سرمایه‌ٔ خود را در ارزهای مختلف قرار دهید.
  • استفاده از تحلیل‌گری تکنیکال و بنیادی: با استفاده از تحلیل تکنیکال و بنیادی، به درک بهتری از بازار دست یافته و با کمک این نوع تحلیل‌ها، می‌توانید برای مدیریت سرمایه به‌خوبی به نتایج دوره‌ای دست پیدا کنید.

 

درکل مدیریت سرمایه یکی از مهم‌ترین کلیدهای موفقیت در بازار بازارForex است. بنابراین شما باید به این مسئله به شکل جدی توجه کنید. همچنین استفاده از سیستم‌های مدیریت مختلف ریسک و نیز مشورت با متخصصان ترید به شما کمک می‌کند که بهترین تصمیمات استراتژیک را بگیرید.

منظور از استراتژی های معاملاتی در ترید چیست؟

استراتژی معاملاتی به مجموعه روش‌ها، فرمول‌ها، الگوریتم‌ها و قواعدی گفته می‌شود که در ترید با هدف سودآوری و کاهش خطرات معامله‌های انجام‌شده اتخاذ می‌شود. به‌طورکلی در ترید، استراتژی معاملاتی برای رسیدن به هدف‌های مشخصی مانند سود، کاهش ریسک، افزایش بازده و مدیریت دارایی در طولانی مدت طراحی می‌شود. استراتژی معاملاتی می‌تواند در بسیاری از بازارها و محصولات مالی اعمال شود، مانند بازار سهام، ارز، کالا و… و به‌صورت دستی یا با استفاده از نرم‌افزارهای تخصصی، اجرا می‌شود. استراتژی معاملاتی در ترید معمولاً شامل تحلیل گسترده‌ای از شرایط بازار، الگوها و نقاط ورود و خروج در معاملات است. در بیشتر موارد، استراتژی معاملاتی با استفاده از تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی و فاکتورهای جانبی مثل خبرها و رویدادها طراحی می‌شود. در هر صورت، استراتژی معاملاتی باید برای معامله‌گر به دلیل داشتن جزئیات کامل و روش‌های اجرایی مناسب، قابل مدیریت بوده و همچنین برای برآورد درست سود و ریسک معاملات و نیز مدیریت بهینهٔ سرمایه مؤثر باشد.

جمع‌بندی؛ خلاصه‌ای از ترید و مدیریت سرمایهٔ مناسب در بازار فارکس

سرمایه‌گذاری در بازار فارکس با هدف کسب سود بالاتر، مدیریت ریسک، انطباق با تغییرات بازار، استفاده از راهبردهای مختلف، دسترسی به اطلاعات بازار، شاخص‌های مالی و مستندات مربوطه، از مزایای بسیار زیادی برخوردار است. بهتر است قبل از شروع ترید، با دانش کافی در این حوزه و انجام تصمیم‌گیری‌های اطلاعاتی و ارزی مناسب برای کاهش ریسک با اکانت دمو آمارکتس شروع کنید و بعد اب تجربه بیشتر به سرمایه‌گذاری در بازار فارکس بپردازید.

دیدگاه خود را وارد کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *